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二线快递“终局之战”？
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■??文/记者?付嘉
■??关键词：数据，快递
有的调整转型，有的异军突起，有的低调起网、有的销声匿迹...近日，二线快递企业动作不断，发展备受关注。然而，在疫情冲击和价格竞争的双重挑战下，二线快递企业是否将在今年迎来“终局之战”？摆在它们面前的是三道关。
第一关
市场占有率难提升
市场占有率难提升是摆在二线快递企业面前的第一关。
虽然二线快递企业市场占有率并无公开数据，但可以从上市快递企业市场占有率进行反推。2017年至2020年，上市快递企业市场占有率均有不同程度提升。其中，顺丰从7.6%升至9.8%，中通从15.5%升至20.4%，韵达从11.8%升至17.0%，申通从9.7%升至10.6%，圆通从12.7%升至15.2%，百世从9.4%升至10.6%。6家企业合计市场占有率从66.8%升至83.5%。快递与包裹服务品牌集中度指数CR8从78.7升至82.2。
如果将这6家企业之外的企业视为一个代表二线及以下快递企业的整体，从市场占有率看，2017年、2018年、2019年分别为33.2%、27.8%和19.6%，均领先于当年市场占有率第一中通（15.5%、16.8%和19.1%）；2020年，这个整体的市场占有率为16.5%，已经落后于当年市场占有率第一中通（20.4%）和第二韵达（17.0%）。
从快递服务满意度企业排名也能看出二线快递企业生存之艰难。由于市场占有率低，二线快递企业无法更快通过规模效应实现降本增效，其服务满意度普遍不高。2019年至2020年，除7家上市快递企业和2家直营制快递企业中邮速递、京东快递外，优速和天天交替上榜，分别排在倒数第1位和倒数第2位。
第二关
平均单价不断降低
平均单价不断降低是摆在二线快递企业面前的第二关。
上市快递企业市场占有率不断提升的同时，快递服务平均单价却持续下降。
2017年至2020年，业务量和业务收入同比变动始终保持正增长。其中，业务量同比变动从28.0%升至31.2%，业务收入同比变动从24.7%降至17.3%，业务量收同比变动差从3.3%升至13.9%。
“增收跑不过增量”，结果必然是平均单价持续下降，平均单价同比降幅从2017年的2.5%扩大至2020年的10.6%。
值得注意的是，2019年，业务量收同比变动差仅为1.1%，平均单价同比降幅仅为0.9%。这说明，平均单价持续下降的趋势已经明显趋缓。如果新冠肺炎疫情没有发生，从2017年至2019年业务量收同比变动差和平均单价同比变动看，2020年平均单价有可能与2019年大致持平。
但是，在新冠肺炎疫情的影响下，2020年，快递业务量收“剪刀差”再次迅速扩大，快递业价格竞争再度加剧。业务量收同比变动差为13.9%，平均单价同比降幅为10.6%。对二线快递企业来说，没有上市使其缺乏有效的融资渠道，同时需要面对价格竞争和疫情冲击的双重挑战，实属不易。
第三关
增量市场竞争激烈
增量市场竞争激烈是摆在二线快递企业面前的第三关。
从业务量增量看，2007年至2020年，规模不断扩大，从1.4亿件升至198.5亿件。与此对应的是，市场占有率每提升1%对应的业务量不断提升，从0.12亿件升至8.34亿件。
从时间维度看，业务量增量扩大的速度也不断加快。
2014年至2020年，从按日均业务量计算的突破业务量百亿件整数用时看，突破100亿件、200亿件、300亿件、400亿件、500亿件和600亿件的用时均不同程度缩短。
其中，突破100亿件用时从261天缩短至44天。国家邮政局邮政业安全监管信息系统实时监测数据显示，截至2月7日，2021年我国第100亿件快件诞生。这一成绩的达成仅用38天。
增量市场不断扩大是否意味着二线快递企业的发展空间更大呢？
从2018年至2020年快递企业和全国业务量增量情况对比看，答案是否定的。
2018年至2020年，已公布相关业务量数据的上市快递企业业务量增量均有不同程度提升。其中，顺丰从8.2亿件升至33.1亿件，中通从23.1亿件升至48.8亿件，韵达从22.7亿件升至41.5亿件，申通从12.1亿件升至14.5亿件，圆通从16.0亿件升至35.3亿件。如果百世
2020年第四季度业务量按第三季度计算，6家企业合计业务量增量从99.0亿件升至180.6亿件。
虽然企业与全国业务量增量并非完全对应，但从二者的对比中仍能看出增量市场的竞争激烈。这里仍将这6家企业之外的企业视为一个代表二线及以下快递企业的整体。2018年、2019年、2020年，从业务量增量看，分别为7.8亿件、-16.2亿件和17.9亿件；从与全国业务量增量的比值看，分别为7.3%、-12.6%和9.0%。
值得注意的是，2019年全年和2020年上半年，6家企业合计业务量增量均超过全国业务量增量。这意味着，在企业与全国业务量增量完全对应的前提下，二线及以下快递企业不仅没有从增量市场中获取业务量，反而被上市快递企业获取了自身部分业务量存量。
